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金蝶专业版/金蝶K3/速达通过账无忧转换器导出的账套，导入账无忧数据只有最新一年的数据 需要检查是不是转换的时候，选择了【只导出最新年度数据】，检查步骤如下 打开账无忧转换工具，选择对应的原产品，点击 … Continue reading 登录账无忧转换器导出的数据只有最新年度的该如何操作？

在账无忧管家界面右上角上的【在线帮助】—【新手指引】中，点击【旧版本或精斗云迁移账套】这个按钮进行操作 一、资料准备： ①账套迁移管理员手机号、验证码 ②申请书加盖迁出产品对应公司公章有效 … Continue reading 1.0账无忧/老版账无忧账套如何迁移到账无忧5.0

当精斗云的账套存在以下几种情况，数据是无法迁移到账无忧的，所以会显示创建账套 1.科目有使用多个自定义的辅助核算做账 2.固定资产卡片数据设置了多部门或者折旧费设置了分摊或者固定资产卡片数据备注太长 … Continue reading 精斗云账套迁移到账无忧，申请显示迁移完成，在账无忧看到这个客户还是创建账套的状态，是怎么回事

1.先备份账套。登录账无忧账号A — 【进账簿】 — 【设置】 — 【备份与恢复】 — 【开始备份】，备份好的文件下载到电脑桌面 2.备份导入创建账套。 … Continue reading 如何在2个账无忧导入备份账套？

1.先创建客户信息【客户管理】 — 【客户】 注：客户名称只能存在一个，所有在新添加客户名称时需要与原来的客户名称进行区分。 例如：原客户名称为【金蝶账无忧有限公司】新添加的客户名称为【（ … Continue reading 如何复制账无忧账套？

一、资料准备： ①账套迁移管理员手机号、验证码 ②申请书加盖迁出产品对应公司公章有效，如迁出产品属于个人，需上传个人身份证件照片或扫描件 二、获取账套： 账无忧1.0 必须输入的是管理员手机账号，通过 … Continue reading 友商账套迁移账无忧操作指引

1、先创建客户资料，才可以创建客户的账套 【客户管理】 — 【客户】 — 【导入客户】（选择新增客户资料或批量导入客户资料，如客户资料已建立，直接操作下一步） 2、创建账套 【 … Continue reading 金蝶账无忧系统新建账套

1.【代账服务】-【服务管理】-点击对应的自定义服务环节 2.选择标注【期间】-点击【标注完成】-标注完成 的期间会变为绿标，已完成状态 3.若想取消完成状态，点击绿标，【取消完成】-录入取消原因-点 … Continue reading 新增的服务流程如何在金蝶账无忧中标注完成？

在【系统设置】–【岗位】，点击右上角新增即可新增需要派工的岗位，新增成功后再在代账服务或工商服务页面进行派工即可选择到新增的岗位

可以点击【系统设置】 — 【参数设置】，如图取消勾选【先收款后服务的合同，须收完全款后才能派工】，点击【保存】后刷新界面后再操作派工，或者等收完全款后，再进行派工

需要查询多家客户做账进度可在登录账无忧后进行账期进度查询，具体操作步骤如下： 【代账服务】 — 【服务管理】 — 【记账期间】系统即可筛选为满足对应账期条件的客户账套

转派工操作是将该派工角色下的客户转给其他职员负责，不影响客户的数据 【操作步骤】： 代账服务和工商服务都可操作转派工，在【代账服务】/【工商服务】下的【服务管理】界面，勾选需要转派工的客户，选择【更多 … Continue reading 金蝶账无忧系统如何批量转派工？

【操作前提】客户的资料要先入库才可以内部交接。 【操作步骤】 A职员将客户资料交接给B职员。 1、A职员在【客户管理】-【客户物品管理】-勾选要交接的客户资料-【内部交接】 2、编辑交接物品的数量，不 … Continue reading 物品内部交接如何在金蝶账无忧中操作？

如何选择账套的会计制度？ 创建账套时，可以根据税局的【税务信息】来选择建账时的会计制度 注：一般可选择【小企业制度（2013版）】启用账套，后续需要修改可进账套进行制度切换（切换制度不影响账套数据）