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1.【客户管理】 — 【客户】或者【代账服务】/【工商服务】 — 【服务管理】界面找到需要修改的客户 2.点击客户名称进去页面【税务资料】模块修改保存即可 温馨提示：修改后请刷 … Continue reading 从小规模变成一般纳税人在账无忧V5.0系统上怎么修改？

删除账套并不会删除这个客户，删除账套仅仅是删除了账簿数据，并不会删除该条服务记录，删除账套后客户仍然存在在【代账服务】界面，如需删除该服务记录需删除客户资料 注：删除客户资料会同步删除该客户合同、收款 … Continue reading 金蝶账无忧系统为什么删除不了账套？

1.代账管家主界面，点击【系统设置】–【参数设置】–【客户管理】 2.在【客户编码规则】后点击【开始设置】按钮，设置好后，点击【确定】 按照公司的情况自行设置编码规则，之后新增 … Continue reading 客户编码规则如何在账无忧中设置

点击【客户管理】–【客户】中点击【导入客户】的按钮，选择【新增客户】，录入客户的信息点击保存即可，如果有其他的客户资料，可以点击【更多信息】进行填写后保存

在【客户管理】–【客户】中点击【导入客户】的按钮，点击【导入客户】，下载对应服务的导入模板，在模板中填写好客户的资料，再导入到系统中 因为代账服务的客户和工商服务的客户模板不同，所以不同服 … Continue reading 怎么在账无忧中批量一次性新增多个客户

显示星号“*”，这个表示当前登录的账号没有权限查看，如果需查看，可对接管理员进行授权操作 【操作步骤】 【系统设置】 — 【权限】 — 选择好要设置权限的职员 — … Continue reading 打开金蝶账无忧的合同看不到信息，显示星号“*”是什么问题呢？

【前提条件】 需要维护好合同的开始期和结束期，才能筛选显示出下月到期的客户 【方法一】 登入账无忧后在【首页】界面，【合同预警】显示的下月到期的客户，双击点击数字或者点击文字下月到期，可以跳转到合同查 … Continue reading 如何查看账无忧系统下月到期的客户？

1.【系统设置】-【服务设置】-【工商服务】-新增【服务类型】 2.【新增服务类型】-输入【挂靠费用】 3.点击【增加】 -新增【服务项目】 4.【客户管理】-【合同】-【新增合同】 5.输入客户名称 … Continue reading 如何在金蝶账无忧中添加合同挂靠费用

1、打开【客户管理】 — 【合同】 — 点击合同右边的【反审核】（如果合同原本未审核，忽略该步骤） 2、点击【合同编码】 — 【编辑】就可以修改合同上的收款周期后保 … Continue reading 收款周期录入错误如何在账无忧中修改？

合同不支持导入，只能新增 如果需要导入的话，操作导入客户支持导入客户的一份合同信息，可以通过这个方式变通来实现导入合同 导入客户步骤如下： 点击【客户管理】-【客户】-【导入客户】，下载好导入的模板， … Continue reading 合同怎么导入金蝶账无忧系统

点击【客户管理】-【合同】-【合同编号】进入合同详情界面，点击【编辑】，可以修改需要的合同编码后点击保存 注：如没有编辑按钮，说明该合同已审核，需要先点击合同界面的【反审核】按钮后，就可以看到【编辑】 … Continue reading 金蝶账无忧中的合同编码怎么修改

打开【客户管理】 — 【合同】页面，搜索找到需要修改的合同信息，点击合同编码进入合同详情界面，点击【编辑】可以修好合同金额，编辑好后点击保存 注：如果是已审核的合同需要先反审核后再修改

在【客户管理】 — 【合同】中录入了合同的开始和结束期间，可以设置合同超期提醒 【操作步骤】 登录账无忧管家界面【系统设置】-【参数设置】，勾选上合同超期记账进行提醒点击保存即可 当超过合 … Continue reading 如何在金蝶账无忧中设定合同超期提醒

检查合同的收款方式是否选择的“先收款后服务”，如果是这一收款方式，系统在收款跟进中的下次收款是会加上到现在时间为止应该收的全部款，这种方式也是因为对于代账公司来说，客户虽然没付费，代账公司还是会继续给 … Continue reading 为什么账无忧收款跟进中下次收款的期间和合同的期间不一致

已经审核的合同无法修改，需要点合同列表右侧的反审核按钮反审核后才能修改 注：如果没有反审核的权限，需联系公司管理员反审核或者给职员反审核的权限后再修改合同