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1、录入客户后，在【客户管理】 — 【客户】界面打开客户信息，在基础资料下录入客户所属银行信息 2、如果这里没有需要的银行选择，需要在【智能财税】 — 【智能采集】 &#821 … Continue reading 如何新增金蝶软件客户信息中的所属银行？

授权客户看账，客户只能看账，不能修改账套数据 1、【客户管理】 — 【客户】 — 勾选客户【授权客户看账】 2、填写客户账号（手机号），选择角色权限，单击确定 【看账方式一】 … Continue reading 如何授权账无忧客户看指定账套？

系统配置了超级管理员、管理员、部门经理、普通职员4个角色，每个角色预制的查看权限请看下文 【业务场景】 普通职员A休长假，需要将手中负责的客户暂时交接给职员B维护，这种情况就可以通过系统的【授权查看他 … Continue reading 如何查看账无忧中其他会计的客户？

智能税务是不支持直接新增客户的，在账无忧做账系统添加【记账+报税/只报税】客户合同就会同步到智能税务里 【操作步骤】： 方法一：登录账无忧 — 【客户管理】 — 【合同】 &# … Continue reading 智能税务怎么在金蝶软件中新增报税客户？

删除客户和删除账套是有区别的，具体区别如下： 1.删除客户会同步删除客户信息+合同信息+服务数据+智能税务的报税数据（注意：这里的服务数据，如果是工商客户指的是工商服务信息记录；代账客户的服务数据指的 … Continue reading 删除金蝶软件的账套和删除客户的区别？

1.代账管家主界面，点击【系统设置】–【参数设置】–【客户管理】 2.在【客户编码规则】后点击【开始设置】按钮，设置好后，点击【确定】 按照公司的情况自行设置编码规则，之后新增 … Continue reading 客户编码规则如何在账无忧中设置

点击【客户管理】 — 【客户】 — 右边【展开】 — 【是否有税控盘】可筛选出对应标记了是否有税控盘的客户

点击【客户管理】–【客户】中点击【导入客户】的按钮，选择【新增客户】，录入客户的信息点击保存即可，如果有其他的客户资料，可以点击【更多信息】进行填写后保存

【前提条件】 需要维护好合同的开始期和结束期，才能筛选显示出下月到期的客户 【方法一】 登入账无忧后在【首页】界面，【合同预警】显示的下月到期的客户，双击点击数字或者点击文字下月到期，可以跳转到合同查 … Continue reading 如何查看账无忧系统下月到期的客户？

客户初始数据支持引入引出。系统预置了引入引出标准模板，可以先引出模板，在模板中录入数据后，再引入到系统中。如果客户初始数据较多，建议使用引入功能。 操作步骤如下： 1、单击【引出】-【按模板引出】，选 … Continue reading 金蝶云星辰，如何导入客户初始数据？

客户初始数据支持引入引出。系统预置了引入引出标准模板，可以先引出模板，在模板中录入数据后，再引入到系统中。如果客户初始数据较多，建议使用引入功能。 操作步骤如下： 1、单击【引出】-【按模板引出】，选 … Continue reading 如何在云星辰中导入客户初始数据？

客户初始数据即账套启用时客户的期初数据，包含客户期初应收、客户期初预收、客户期初其他应收。如果系统2021年1期启用，则默认进销存期间为2021年1期，2021年1期期初数据须是2020年12期期末。 … Continue reading 2021年1期启用系统，云星辰客户初始数据中业务日期为什么默认是2020年12月31日？

解决方案： 不同客户取不同的价格，要么用客户的“价格等级”来实现，要么用“客户价格资料”的来实现。用户可根据实际业务需要来选择不同的实施方案。 比如要实现批发客户取批发价、零售客户取零售价，就可以按照 … Continue reading 如何在金蝶软件中实现不同的客户取不同的价格？

1、客户管理里维护好一个客户资料是该门店名称，客户到该店消费未选择客户、选择零售会员或者什么都未选择时，零售单日结生成销货单时系统会自动做出查询，将销货单归类到为门店名称客户，日结的零售单就会显示客户 … Continue reading 如何设置V5零售管理中不同的门店零售单生成销货单需要对应不同的客户？

一、商品期初库存录入 期初库存指系统开账之前实际遗留积存下来的库存。精斗云进销存可在新增商品或导入商品时，录入期初库存数。 【操作流程】 1、【资料】-【商品管理】，点击修改商品/新增商品； 2、勾选 … Continue reading 金蝶软件商品期初库存及客户、供应商、客户期初往来如何录入