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销售订单功能概述销售订单是企业为销售货物或劳务，与客户之间签订的单据，主要内容包括销售什么货物、销售数量、发货给谁，什么时间送货、送货地点、运输方式、价格、收款方式等。它可以是企业销售合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的协议。功能入口销售管理→销售订单 销售管理→流程图→销售订单 销售管理工作台→销售订单 栏目说明表头 栏目 说明 单据编号 单据日期 业务发生日期，默认系统登录日期 客户编码 客户 属性为“客户”或“客户/供应商”的往来单位。参见往来单位档案 客户简称 客户自定义项 参见专题档案自定义项 应收余额 针对当前结算客户的应收总额。 结算客户编码 结算客户 结算客户简称 结算客户自定义项 部门 参见部门档案 业务员 属性为“业务员”的员工信息。参见员工档案 项目 参见项目档案 整单折扣 辅助表体折扣快速录入，业务发生以表体折扣为准 预计交货日期 签订订单时承诺给客户的交货日期 币种 参见专题多币种修改币种，原币的价税额不变，本位币根据汇率自动换算。 汇率 本位币汇率必须为１ 运输方式 送货地址 客户收货的地址 联系人 客户收货的联系人 联系电话 客户收货的联系电话 合同号 收款方式 参见专题结算方式对应结算客户的收款方式。 订金金额 签订订单时收取的金额。参见专题多结算 来源单据 流转生成当前单据的单据类型：报价单。 来源单号 流转生成当前单据的单据编号。 表头自定义项 参见单据自定义项 订金：参见专题多结算表体-明细页签 栏目 说明 条形码 参见条形码 项目 参见项目档案 客户存货名称 参见客户存货设置参照客户存货设置中的已定义的客户存货编码录入，参照带入后自动带出存货相关信息。 客户存货编码 存货名称 属性为‘销售、劳务费用’的存货记录 存货编码 参见存货档案 存货图片 规格型号 存货自定义项 参见专题档案自定义项 存货自由项 参见专题存货自由项 销售单位 实际业务发生时的计量单位 数量 销售单位的数量 计量单位组合 参见专题多计量 计量单位2 数量2 换算率 报价 折扣% 税率% 参见存货档案手工填单时，带入存货档案上的税率，如果为空则带入[往来单位档案]中的税率。 单价 可查询最近10次历史交易价格，参见专题历史价格查询对应[销售单位]的单价。 含税单价 可查询最近10次历史交易价格，参见专题历史价格查询 金额 税额 含税金额 折扣金额 本币单价 参见多币种 本币金额 本币税额 本币含税单价 本币含税金额 本币折扣金额 预计交货日期 每行存货的交货日期 赠品 参见专题赠品管理 已采购数量 对应销售单位后续采购和请购的总数量 已采购数量2 对应计量单位2后续采购和请购的总数量 累计生产数量 对应销售单位后续生产和委外的总数量 累计生产数量2 对应计量单位2后续生产和委外的总数量 执行数量 对应销售单位，当前行存货后续销货或出库的总数量。 执行数量2 对应计量单位2，当前行存货后续销货或出库的总数量。 已采购需求分析 记录销售订单是否已参与过采购需求分析。 来源单据 流转生成当前单据的单据类型。有报价单。 来源单号 流转生成当前单据的单据编号。 可用量 当前存货主计量单位的可用量 现存量 当前存货主计量单位的现存量 表体自定义项 参见专题单据自定义项 表体-汇总页签 参见单据设计帮助中关于汇总页签的描述。盖章状态 已审 单据有审核环节时，有此状态，表示单据已审核。 中止 单据中止，不能进行后续执行。 表尾 参见公共说明操作说明新增 新增销售订单有手工填单和参照生单两种方式：手工填单直接录入销售订单，保存单据。带“*”为必填项。由报价单生成销售订单操作：选单→选报价单选单前提：存在已生效的报价单。存在表体存货未停用或存货为空的报价单明细行。存在没有停用的客户或空客户的报价单。存在当前操作员对报价单上的 客户、部门、业务员、表体存货有数据权限的报价单明细行。存在报价单数量>累计订单下达数量的报价单明细行，当‘包含已执行完’选择“是”时不受此限。选单查询结果：栏目 说明 报价 报价单带入，有销售订单金额查看权限才能查看此栏目。 累计订单下达数量 报价单带入。 累计订单下达数量2 报价单带入。 可执行数量 =数量-累计订单下达数量。 结果小于0时显示为0。 可执行数量2 =数量2-累计订单下达数量2。 结果小于0时显示为0。 选单特殊条件查询条件 说明 包含已执行完 选中此条件，（数量-累计订单下达数量）<=0的报价单行显示；不选中此条件，不显示。 注意事项：销售订单保存后，要将报价单上客户、存货为空的相关信息补充完整。生单 可以推式生成：销货单、销售出库单（普通销货）、销售出库单（销售退货）、采购订单、请购单、生产加工单；具体参见销货单拉式生单、销售出库单拉式生单、采购订单拉式生单、请购单拉式生单、生产加工单拉式生单帮助。 操作：操作→生成XX联查 可以联查：销货情况、出库情况、收款情况、报价单情况、采购订单情况、请购情况、采购需求分析情况。 操作：联查→XX情况 整单折扣金额 作用：整单总金额抹零或向上取整的作用。例如：总金额10001.5，向下抹零到10000，抹掉1.5；总金额999.5，向上取整到1000，折扣掉（-0.5）（应为：0.5） 功能：对于单据总金额如果有零头或差点不足某个整数时，为了结算方便，往往向上或向下凑到整数，此时可以通过整单折扣金额工具将需要折扣掉的金额自动分摊到单据明细的折扣金额中，最终使整单总金额成为方便结算的数值。如果同一张单据多次调用此工具，则多次折扣掉的金额累计加在“折扣金额”栏目中，即起折上折的作用。 前提：新增或修改状态的单据才可使用此工具。 折扣金额范围：非0数值。 分摊规则： 销售选项“报价含税”=‘是’，则按明细原币含税金额比例分摊；否则按原币金额比例分摊； 分摊到最后一笔用减法，将（整单折扣金额-已分摊金额合计）分摊到最后一条明细上。 分摊后的原币折扣金额=原币折扣金额+分摊的折扣金额。 现存量查询 参见库存现存量查询毛利预估 参见专题毛利预估信用查询 参见专题信用查询采购需求分析 参见采购需求分析变更 通过此功能可以将已后续执行但未中止的订单进行部门信息的修改。“备注”可变更。 行操作：允许增行、复制行；未后续执行的行可删除；表体行：对已后续执行的行只可修改数量，修改后的量应大于后续执行量中的最小值；对由来源单生成但未后续执行的行，除来源带入的字段不可改，其它不控制。注意事项受金额字段权限控制的栏目有 报价、单价、含税单价、金额、税额、含税金额、折扣额、本币单价、本币金额、本币税额、本币含税单价、本币含税金额、订金金额。订金 若订金金额不为空，则订单生效时，自动生成一张预收款单。 当销售订单日期小于启用日期或是已期末处理的会计期间日期时，不允许在销售订单上录入、修改订金。 当销售订单没有审核环节时，修改订单的订单日期、订单编号、客户、部门、业务员、币种、汇率、及订金的金额、结算方式、账号名称、票据号后，保存，对于生成的收款单要同时自动修改。
