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熊园、朱慧（熊园 系国盛证券首席经济学家、中国首席经济学家论坛理事） 近半月，中美元首通话、二十届四中时间确定、服务消费再发力。我们对每半月重大政策进行跟踪：1）中央、部委重要会议与政策；2）地方政策 … Continue reading 熊园：乘势而上

文/清砚 （识局微信公共账号zhijuzk） 一 最近，在一篇文章的引导下，有关“鞭打快牛”的讨论可谓甚嚣尘上，大量“快牛”在评论区分享了“一边流汗一边流泪”的痛苦经历。 看多了“快牛”被压得喘不过气 … Continue reading 抽打“快牛”的鞭子竟源于“快牛”自身？

当前，反内卷已成为自上而下的政策共识，资本市场对中游行业投资机会的关注度逐步提升。化工行业作为典型中游周期板块，其供需基本面、配置价值及投资逻辑备受市场关注。近日，国投瑞银基金经理汤龑围绕反内卷政策导 … Continue reading 反内卷背景下化工行业投资机会解析——对话国投瑞银基金经理汤龑

伍戈系长江证券首席经济学家、中国首席经济学家论坛理事 核心观点： 1.相辅，相成。“反内卷”强调针对企业无序竞争的治理，但也被理解为扭转宏观价格持续趋弱的重要抓手。近期供给约束的预期虽有强化，但“反内 … Continue reading 伍戈：反内卷，另一侧呢？

程强、戴琨（程强 系德邦证券研究所所长、首席经济学家、中国首席经济学家论坛理事） 核心观点 总体而言，8月国民经济运行延续了生产端韧性尚存、需求端持续承压的格局。 生产方面，虽然工业增加值和服务业生产 … Continue reading 程强：生产韧性仍存，需求边际趋弱——8月经济数据点评

当科技成长风格占尽市场高光，在杠铃的另一端，以有色、化工为代表的传统周期板块却在近期悄然崛起，走出了一段强势的上涨行情。 Wind数据显示，自4月低点以来，中证有色金属指数、中证细分化工指数分别反弹了 … Continue reading 周期王者归来？又一个黄金赛道诞生

9月6日上午，问界品牌宣布，全新问界M7在预售24小时内订单突破15万台。在国内汽车市场中，无论是传统燃油车还是新能源车型，能够在如此短时间内取得如此高订单的现象尚属罕见。全新问界M7这份成绩单一经披 … Continue reading 车企纷纷公布“小订”火爆数据，你信吗？

来源 | 伯虎财经（bohuFN） 作者 | 林恩 今年的电商行业有一个显著趋势：越来越多品牌、产业带商家，不再只是“试水”，而是将上新阵地转移至拼多多，且持续创造超出预期的成绩。 有的品牌在拼多多跑 … Continue reading 品牌上新首选地，为什么变成了拼多多？

近期在“反内卷”行情持续发酵下，直接受益的化工板块稳步上涨，市场关注度不断提升。需求端随着9月美联储降息预期提升、欧美8月PMI回到枯荣线上，全球经济有望重回上行周期。尤为重要的是，供给端“反内卷”带 … Continue reading 政策加速供给优化 化工行业有望迎来业绩拐点

本文来源：时代商业研究院 作者：陈佳鑫 来源|时代商业研究院 作者|陈佳鑫 编辑|韩迅 光伏行业反内卷呼声不断，亏损下光伏企业也在不断探寻降本之道以自救。在组件成本中，银浆已成为除硅片外的第二大成本构 … Continue reading 光伏反内卷下的降本之道：去银化提速，聚和材料进展领先，铜浆有望显著提升盈利水平

微成都报道9月5日，截至发稿，光伏产业指数大涨超7%，组件、逆变器、设备等细分领域全线拉升，资金涌入迹象明显。其中龙头股通威股份（600438.SH）涨6.18%，报24.39元/股的高点，股价创年内 … Continue reading 资金涌入！通威股份收涨6.18%，股价创年内新高